01) Aquarius
02) Donna
03) Hashish
04) Sodomy
05) Colored Spade
06) Manchester England
07) I'm Black
08) Ain't Got No
09) I Believe In Love
10) Ain't Got No (Reprise)
11) Air
12) Initials
13) I Got Life
14) Going Down
15) Hair
16) My Conviction
17) Easy To Be Hard
18) Don't Put It Down
19) Frank Mills
20) Be-In
21) Where Do I Go?
22) Electric Blues
23) Manchester England (Reprise)
24) Black Boys
25) White Boys
26) Walking In Space
27) Abie Baby
28) Three-Five-Zero-Zero
29) What A Piece Of Work Is Man
30) Good Morning Starshine
31) The Bed
32) The Flesh Failures (Let The Sunshine In)

01) Aquarius
02) Sodomy
03) Donna / Hashish
04) Colored Spade
05) Manchester
06) Abie Baby / Fourscore
07) I'm Black / Ain't Got No
08) Air
09) Party Music
10) My Conviction
11) I Got Life
12) Frank Mills
13) Hair
14) L.B.J. (Initials)
15) Electric Blues / Old Fashioned Melody
16) Hare Krishna
17) Where Do I Go?
18) Black Boys
19) White Boys
20) Walking In Space
21) Easy To Be Hard
22) 3-5-0-0
23) Good Morning Starshine
24) What A Piece Of Work Is Man
25) Somebody To Love
26) Don't Put It Down
27) The Flesh Failures (Let The Sunshine In)

01) When The Righteous Prosper (Shouts Of Joy) (Leata Galloway)
02) My God Is My Rock (Lenny LeBlanc)
03) Shout For Joy (Rick Riso)
04) Be Strong And Take Heart (Guy Penrod)
05) The Blessing (Lisa Glasgow)
06) Thanks Be To God (Gene Miller)
07) Who Is This King? (Alfie Silas-Durio)
08) A Way Out (Scott Wojahn)
09) They Overcame Him (Ricky Nelson)

01) One Thousand Year-Old Man
02) So Sing The Children On The Avenue
03) Manhattan Beggar
04) Sheila Franklin / Reading The Writing
05) Washing The World
06) Exanaplanatooch
07) Hello There
08) Mr. Berger
09) I'm Hung
10) Climax
11) Electric Blues
12) I Dig
13) Going Down
14) You Are Standing On My Bed
15) The Bed
16) Mess O'Dirt
17) Dead End
18) Oh Great God Of Power
19) Eyes Look Your Last / Sentimental Ending

01) Crazy (Gene Wilder)
02) Love (Randy Goodrum)
03) Watch Her Dance (Leroy Gomez)
04) The Love Of A Cowboy (Mary Gregoriy)
05) Nothing Can Stop Us Now (Kiki Dee)
06) Eat Your Heart Out (Leata Galloway)
07) We Belong Together (Instrumental)
08) Stir Crazy (Instrumental)
09) Rodeo Day (Instrumental)
10) Down In The Valley (Dorian Holley)

01) Guantanamera (Albita, Cachao And Andy Garcia)
02) Passage
03) Pages Of Life (Stephane Grappelli)
04) Phoenix
05) True Love Will Survive (Leata Galloway)
06) Out Of Somewhere
07) The Wrap Up
08) I Fired Robby
09) Showtime
10) Ruben & Robby
11) The Rescue
12) Guests On Horseback
13) Robby Changes
14) Video Set Up
15) Wake Up
16) El Emigrante (The Immigrant) (Cachao & Andy Garcia)
17) Corazon De Palma (Heart Of Palm) (Cachao & Andy Garcia)
18) Mona (Cachao & Andy Garcia)

01) The Highway Life: Going
02) So Long, Dude
03) The Days Of This Life
04) I Am Who I Am
05) I'm Small
06) Pears And Apples
07) Wa Wa Wa
08) Suzie Moon
09) Humdrum Life
10) Weeping
11) Air Male
12) Un-Do
13) Dude, All Dude
14) The Highway Life: Coming
15) Only A Few More Years
16) Sweet Dreams Blossom
17) Happy Song
18) Boo Boo
19) No One
20) A Garden For Two
21) Jazz Bridge
22) I Give You Wings
23) At Home

01) Opening (Instrumental)
02) In A Little Town
03) Ulysses Reaches The Crossing
04) Hi Ya Kid
05) The Black Man Waved
06) He Didn't Think
07) Hi Ya Kid
08) Home For Him
09) Homer, Homer
10) We're A Little Family
11) Bicycle Ride
12) The Assyrians
13) Noses
14) Fourteen Words Collect
15) Can You Sing?
16) Carry A Tune
17) Happy Birthday
18) What Do I Sing?
19) Anniversary Song
20) I Think The Kid Will Do
21) Beautiful Music
22) Here, Boy!
23) Coconut Cream Pie
24) When I Am Lost
25) I Let Him Kiss Me Once
26) Mama
27) Daddy Will Not Come
28) Death Is Not An Easy Thing
29) The Birds In The Sky
30) Mama
31) Remember Always To Give
32) Long Past Sunset
33) In Our Little Town
34) Don't Tell Me
35) Train
36) You Want To Go To Corbett's
37) The Fourth Telegram
38) Give Me The Money
39) You Coming Here Now
40) Remember Always To Give (Reprise)
41) Everything Is Changed
42) The World Is Full Of Lonliness
43) Hi Ya Kid (Reprise)
44) Entré Acte
45) How I Love
46) Come On Toby
47) Everlasting
48) Wherever Did You Learn To Sing?
49) An Orphan I Am
50) I'll Tell You
51) I Think About
52) Mary Arena
53) It Doesn't Seem Right
54) I Wish I Were A Man
55) Marcus, My Friend
56) My Father's Name
57) My Sister Bess
58) Meanwhile
59) Bear Trap
60) This Is Ulysses
61) Hello, Darling
62) I've Known A Lot Of Guys
63) Now, Darling
64) Diana
65) I See You've Got A Letter
66) Dear Brother Homer
67) As The Poet Said
68) The Birds
69) I've Known A Lot Guys (Reprise)
70) Bicycle Ride
71) Slowly The Reality
72) Death Is Not An Easy Thing (Reprise)
73) Nightmare
74) The World Is Full Of Lonliness (Reprise)
75) Mister Grogan, Wake Up!
76) Don't Feel Bad, Homer
77) I Don't Know Who To Hate
78) Your Brother
79) Long Past Sunset
80) Home
81) Somewhere, Someone
82) Quieten Down
83) I'll Always Love You
84) The Passing Of The Train
85) Hi Ya Kid!
86) Uncles And Aunts/Finale

01) New York
02) Come Party
03) Planet Love
04) Headlines In The Post
05) Flight To The Sun
06) New Day
07) Unzip
08) Tow Away Zone
09) G.O.D.
10) People Are No Good
11) They
12) Big Blue Song
13) Guatamala
14) First Rock Group
15) When Your Heart Wants To Sing
16) Sex
17) Rise In Love
18) Dinosaur
19) Atmospheric Miseries
20) Roll Back The Rock
21) Born To Shine
22) Underground
23) I Live In The City
24) Brand New Sneakers
25) One Bun
26) Sweet American
27) Schitzo Opera
28) Gray Skies
29) Earth Hurtin'
30) Face It
31) Sun
32) Absolutely Swing
33) Love From The Heart
34) Wow!
35) Some Day

01) Cotton Comes To Harlem (George Tipton)
02) Coffin Ed And Grave Digger (Instrumental)
03) Going Home (Sakinah)
04) Sunlight Shining (Leata Galloway)
05) Man In Distress (Instrumental)
06) Harlem Medley (Instrumental)
07) Black Enough (Melba Moore)
08) Stockyard (Instrumental)
09) The Loving Ballad (Denise Dillapena)
10) Deke (Instrumental)
11) Down In My Soul (Leata Galloway)
12) Harlem By Day (Instrumental)
13) My Salvation (Melba Moore)
14) Ed And Digger (Instrumental)

01) He Who Dwells (Chris Rodriguez)
02) The Desire Of The Afflicted (Susie Stevens)
03) Why Are You Downcast (Lenny LeBlanc)
04) We Shall All Be Changed (Tampa Lann)
05) I Will Sing Of Your Strength (Cathy Riso)
06) I Have Kept The Faith (Leata Galloway)
07) New Every Morning (John Barbour)
08) Come To Me (Mindy Harrah)
09) Everything Through Him (Scott Wojahn)
10) We Constantly Pray For You (Susie Stevens)